П Р И К А З
Об эмиссии облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации с окончательными датами погашения в 2010 и 2030 годах, выпускаемых в процессе реструктуризации задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами, объединенными в Лондонский клуб кредиторов
Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 18 июля 2000 г. N 71н
Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2000 г. Регистрационный N 2344
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2000 г. N 478 "Об урегулировании задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами, объединенными в Лондонский клуб кредиторов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 28, ст. 2976) приказываю:
1. Утвердить прилагаемые Условия эмиссии и обращения облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации с окончательными датами погашения в 2010 и 2030 годах, выпускаемых в процессе реструктуризации задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами, объединенными в Лондонский клуб кредиторов (далее - Условия эмиссии).
2. Осуществить от имени Российской Федерации эмиссию двух выпусков облигаций внешних облигационных займов с окончательными датами погашения в 2010 и 2030 годах (далее - облигации) для обмена на обязательства Внешэкономбанка перед Лондонским клубом кредиторов, оформленных в виде реструктуризированных кредитов, полученных Внешэкономбанком в соответствии с Договором о реструктуризации от 6 октября 1997 г., и процентных облигаций, выпущенных Внешэкономбанком в соответствии с Договором об обмене обязательств от 6 октября 1997 г. и вышеупомянутым Договором о реструктуризации.
3. Выпустить облигации в соответствии с Генеральными условиями эмиссии и обращения облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации с окончательными датами погашения в 2010 и 2030 годах, выпускаемые в процессе урегулирования задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами, объединенными в Лондонский клуб кредиторов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2000 г. N 478 "Об урегулировании задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами, объединенными в Лондонский клуб кредиторов", и Условиями эмиссии, утвержденными настоящим приказом.
4. Назначить в установленном порядке:
- Ситибанк Н.А. (Citibank N.A.) агентом по обмену облигаций;
- Чейз Манхеттен банк (Chase Manhattan Bank) агентом по обслуживанию облигаций.
5. Оформить выпуски облигаций с окончательной датой погашения в 2010 году и облигаций с окончательной датой погашения в 2030 году глобальными сертификатами.
6. Предоставить право заместителю Министра финансов Российской Федерации Колотухину С.И. подписывать от имени Министерства финансов Российской Федерации в отношении каждого из выпусков облигаций, указанных в пункте 5 настоящего приказа: глобальные сертификаты облигаций; договор об обмене между Министерством финансов Российской Федерации, действующим от имени Российской Федерации, и иностранными банками - агентами по обмену облигаций; договор о финансовом представительстве между Министерством финансов Российской Федерации, действующим от имени Российской Федерации, и иностранными банками - агентами по обслуживанию облигаций (далее - Договор о финансовом представительстве); другие документы, необходимые для выпуска облигаций.
7. Департаменту внешнего долга (Черепанов А.В.): обеспечить подписание с Ситибанком Н.А., Чейз Манхеттен банком и другими сторонами соответствующих соглашений; обеспечить оформление глобальных сертификатов облигаций; обеспечить передачу глобальных сертификатов облигаций в депозитарии, определенные Договором о финансовом представительстве; зарегистрировать выпуски в Государственной книге внешнего долга Российской Федерации.
8. Главному управлению федерального казначейства (Нестеренко Т.Г.) и Департаменту внешнего долга (Черепанов А.В.) обеспечить выплату купонных процентов и погашение облигаций в сроки, установленные Условиями эмиссии этих ценных бумаг, утвержденными настоящим приказом.
9. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра Колотухина С.И.
10. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
____________
УСЛОВИЯ ЭМИССИИ и обращения облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации с окончательными датами погашения в 2010 и 2030 годах, выпускаемых в процессе реструктуризации задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами, объединенными в Лондонский клуб кредиторов
Утверждены приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18 июля 2000 г. N 71н
1. Настоящие Условия определяют порядок эмиссии и обращения долгосрочных облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации с окончательными датами погашения в 2010 и 2030 годах, выпускаемых в процессе реструктуризации задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами, объединенными в Лондонский клуб кредиторов (далее - облигации), в соответствии с Генеральными условиями эмиссии и обращения облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации с окончательными датами погашения в 2010 и 2030 годах (далее - Генеральные условия), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2000 г. N 478 "Об урегулировании задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами, объединенными в Лондонский клуб кредиторов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 28, ст. 2976).
2. Министерство финансов Российской Федерации (далее - Эмитент) производит эмиссию облигаций от имени Российской Федерации.
3. Облигации являются государственными именными ценными бумагами, выпускаемыми в документарной форме и предоставляющими их владельцу право на получение основной суммы долга (номинальной стоимости), а также купонного дохода в виде процента, начисляемого на остающуюся непогашенной номинальную стоимость облигаций и выплачиваемого в порядке, установленном настоящими Условиями.
4. Установить следующие параметры эмиссии облигаций:
4.1. Общий объем эмиссии облигаций составляет не более 30 (тридцати) миллиардов долларов США.
4.2. Эмиссия облигаций состоит из двух выпусков: облигации с окончательной датой погашения 31 марта 2010 года; облигации с окончательной датой погашения 31 марта 2030 года.
4.3. Эмиссия облигаций осуществляется в форме отдельных выпусков в сроки, устанавливаемые Эмитентом. Каждый выпуск имеет государственный регистрационный номер.
4.4. Государственный регистрационный номер облигаций с окончательной датой погашения в 2010 году - выпуск N ______. Государственный регистрационный номер облигаций с окончательной датой погашения в 2030 году - выпуск N ______.
4.5. Номинальная стоимость облигаций каждого выпуска - 1 (один) доллар США.
4.6. В дату выпуска выплачивается 9,5% номинальной суммы основного долга по облигациям с окончательной датой погашения в 2010 году. Погашение остающейся основной суммы долга по облигациям с окончательной датой погашения в 2010 году осуществляется девятью равными полугодовыми платежами, начиная с 31 марта 2006 года, в соответствии с графиком, согласно приложению к Генеральным условиям.
4.7. Выплата купонного дохода по облигациям с окончательной датой погашения в 2010 году производится два раза в год, 31 марта и 30 сентября, по ставке 8,25% годовых. В дату выпуска производится выплата купонного дохода по ставке 8,25% годовых, начисленных на сумму первоначально выплачиваемого основного долга за период с 31 марта 2000 года до даты выпуска облигаций.
4.8. Погашение основной суммы долга по облигациям с окончательной датой погашения в 2030 году осуществляется сорока семью полугодовыми платежами, начиная с 31 марта 2007 года, в соответствии с графиком, согласно приложению к Генеральным условиям.
4.9. Выплата купонного дохода по облигациям с окончательной датой погашения в 2030 году осуществляется два раза в год в сроки, указанные в приложении к Генеральным условиям. При этом устанавливаются следующие ставки процента: за период с 31 марта 2000 года по 29 сентября 2000 года - 2,25% годовых; за период с 30 сентября 2000 года по 30 марта 2001 года - 2,5% годовых; за период с 31 марта 2001 года по 30 марта 2007 года - 5% годовых; с 31 марта 2007 года и далее - 7,5% годовых.
4.10. В случае, если дата погашения основного долга или выплаты купонного дохода по облигациям является нерабочим днем для банков в городе Нью-Йорк, США, то выплата причитающейся суммы владельцу облигаций производится на следующий день, когда банки открыты для проведения соответствующих операций в городе Нью-Йорк.
4.11. Облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению в случаях, установленных соответствующим договором о финансовом представительстве.
5. Размещение облигаций осуществляется исключительно в обмен на инструменты, оформленные в виде процентных облигаций, выпущенных Внешэкономбанком в соответствии с Договором об обмене обязательств от 6 октября 1997 года и Договором о реструктуризации от 6 октября 1997 года, а также в обмен на реструктуризированные кредиты, полученные Внешэкономбанком в соответствии с указанным Договором о реструктуризации. Владельцами облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации могут быть юридические и физические лица, резиденты и нерезиденты.
6. Для целей применения настоящих Условий все вопросы, возникающие в отношении или в связи с данными облигациями, разрешаются на основе соответствующих договоров об обмене и финансовом представительстве.
____________